1、曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄。
2、车骑将军董承暗受汉献帝密诏与侍郎王子服、将军吴子兰、长水校尉种辑、议郎吴硕、西凉太守马腾、左将军刘备组成反曹联盟。
3、刘备担心被曹操看破，整日韬光养晦，在后园种菜。一日曹操设私人宴会招待刘备，席间二人共论天下英雄，曹操以手刘备又回指自己，说：“今天下英雄，唯有刘使君与曹操而已！”吓得刘备的筷子落地。
4、恰巧淮南袁术想投奔袁绍，刘备自告奋勇、主动请命，率军截击袁术。虽有郭嘉、程昱两人劝谏，可惜木已成舟。刘备乘机脱离曹操控制。
5、袁术被刘备打败，吐血而死。在陈珪、陈登父子的协助下，关羽假冒曹军，斩杀徐州车胄，占领徐州。
